Madrid, 27 octobre.- Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) a signé hier soir le rachat de 100 % d’inDenova pour 7,1 millions d’euros.

Dans le cadre de l’opération, Lleida.net assume une dette financière de l’entreprise de 1,6 million.

Le contrat a été signé hier, mardi, à la clôture du marché, entre les représentants des deux sociétés, à l’issue d’un processus de due diligence qui s’est déroulé ces derniers mois.

Avec cette opération, et avec les données agrégées pour 2020, l’EBITDA de la société passerait au-dessus de 3,96 millions d’euros. Le chiffre d’affaires commun des deux sociétés s’élève à 19,7 millions.

L’opération sera financée grâce à des prêts bancaires déjà accordés au troisième trimestre au taux d’intérêt à Euribor majoré de 0,83%.

L’intérêt d’achat initial a été annoncé le 30 juin.

Après l’achat, le groupe d’entreprises Lleida.net augmente ses effectifs de 60 %.

« Nous sommes plus que ravis d’inclure inDenova dans notre groupe d’entreprises. Avec cette acquisition, nous sommes plus que jamais prêts à répondre aux demandes du marché, à tenir nos promesses envers les actionnaires et à continuer de consolider notre position internationale », a expliqué Sisco Sapena, PDG de Lleida.net.

L’achat, désormais, est soumis à l’approbation de l’opération par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, qui sera convoquée de manière extraordinaire à cet effet d’ici la fin novembre.

Le paiement de l’acquisition sera effectif en cinq étapes, sur quatre ans. Dans une première étape, un paiement en espèces de 4,18 millions d’euros sera effectué, suivi d’un deuxième paiement en espèces de 1,568 million d’euros fin 2022. Le montant restant sera payé en une combinaison d’espèces et d’actions 24, 36 et 48 mois.

L’actuel COO d’inDenova, Jordi Gisbert, devient COO et directeur exécutif de la filiale.

L’acquisition représente l’achèvement de la première étape de la stratégie de croissance inorganique de Lleida.net, à travers laquelle la société cotée souhaite acquérir une participation significative dans des sociétés qui complètent son modèle commercial et ajoutent de la valeur à ses plans de croissance.

La due diligence de l’opération a été exécutée par RSM, tandis que les conseillers de l’opération ont été M&A Bondo Advisors, pour Lleida.net, et Livingstone Partners pour inDenova.

inDenova est une entreprise leader dans la fourniture de services de signature électronique, de facturation électronique et d’automatisation des processus depuis 15 ans.

Elle possède des bureaux en Espagne, en Colombie, au Pérou, au Chili et au Paraguay et des clients dans de nombreux autres pays.

Lleida.net, pour sa part, est le leader européen de l’industrie de la notification, de la signature et de la passation de marchés électroniques certifiés et est coté en Espagne, en France et aux États-Unis. Sa capitalisation boursière dépasse les 80 millions d’euros.

Depuis le début de l’année, ses actions ont glissé plus de 74 millions d’euros sur la bourse espagnole.